新能源补能,公桩?私桩?孰能更胜一筹

[本站 行业]  近年来,新能源汽车市场迎来爆发式增长,产销连续创出新高。据数据统计,2021年中国新能源汽车产销量均超过300万辆,同比增…

[本站 行业]  近年来,新能源汽车市场迎来爆发式增长,产销连续创出新高。据数据统计,2021年中国新能源汽车产销量均超过300万辆,同比增长超1倍。2022年再次迎来新的突破,1-9月新能源汽车累计销量超450万辆,同比增长1.1倍,与传统燃油市场走势呈现鲜明的反差态势。

随着新能源汽车进入发展快车道,作为新能源汽车重要的基础设施体系,充电桩建设也迎来广阔市场空间。那么,对早已纳入“新基建”范畴的新能源汽车“充电桩”你了解多少?你知道我们目前拥有多少新能源汽车充电桩吗?在全球处于什么水平?其中有多少是公共充电桩,有多少是私人充电桩?每个月的充电量是多少?哪个省是最强的?未来如何发展?今天请跟随我们的目光,告诉一个你所不知道的新能源汽车充电桩市场。

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■ 新能源补能领域整体发展

1.新能源充电基础设施增速超越新能源汽车增速

据统计,截至2022年9月底,全国新能源汽车销量达456万辆,销量同比增长1.1倍,新能源汽车保有量达1149万辆,新能源汽车市场持续保持高速增长态势,市场规模快速扩大。

旺盛的市场需求成为新能源充电市场飞速增长的根本动力,今年1-9月新能源充电桩安装量为187万台,同比增长2.4倍,增速大幅超越新能源汽车的增速,充电桩保有量近450万台,基建投入力度处于空前水平。

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2.私桩是新能源汽车补能的主要方式,公桩是未来发展的主推方向

目前,私人充电桩数量占比高达63.5%,是我国新能源汽车主要的补能方式,且正在以超过3倍的速度快速增长,今年1-9月其数量便增加了超过100万台。而公共充电桩由于建设周期长、投入大、审批环节更为复杂等方面限制,目前数量虽不足四成,但其增速同样可观。

从政策层面看,政府多部门在私桩与公桩建设上,目前均处于大力引导、强化建设阶段,以快速推进新能源汽车补能便捷性发展。但不管从设备使用效率,土地资源占用,还是引入社会资本带动产业发展方面,公共充电桩是要更胜一筹的。反观私人充电桩除新建小区相关充电配套设施更为完备之外,在面对数量更多、环境更为复杂的老旧小区时,小区内电力设施扩容、小区内停车位施划、小区内消防安全等诸多问题就显得格外的棘手,这也导致了私人充电桩的发展天然具有更多的瓶颈。

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■ 新能源公共补能设施

1.我国公共充电桩保有超160万,2022年月均新增5.4万台,公共充电桩保有量及新增量均处于世界领先水平

截至2022年9月,国内公共充电桩累计保有量达163.6万台,较去年同期增长近60万台。今年1-9月,国内公共充电桩增长近50万台,平均月增长超5万台,继续保持高速增长。

从全球视角上看,2021年欧美新能源汽车保有量合计增加约250万辆,不及同期我国新能源汽车增量水平。而在公共充电桩方面,2021年欧美等国保有量合计增加约7万台,仅为我国2021年增量水平的20%,可以说从新能源汽车与公共充电桩保有量上看,我国发展水平已远远超越欧美等老牌汽车强国。

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2.公桩充电量保持高速增长,沿海省份公桩设施密度高,充电量增速快

随着国内新能源汽车快速增加,对公共设施充电量的需求亦长势喜人。今年即便是在疫情防控措施严格的4月,国内公桩充电量依然同比增幅近70%。6月在政策的加持下,随着新能源汽车进入新的发展高峰,从而进一步推动充电量的提升。今年1-9月,国内公共充电桩累计充电量达151.3亿度,同比增长超90%。

从公共充电基础设施区域分布上看,经济发达地区成为带动行业发展的龙头,排名前10的省市公共充电桩建设数量占比高达71.5%,充电站数量占比达68.6%,广东省公桩充电量基数与增量,在全国均名列前茅,成为引领新能源汽车行业的排头兵。

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3.国内公桩运营商行业集中度高,头部玩家运营电桩数量超六成

从公桩运营商角度看,建桩数量超过10万台的只有4家,行业集中度较高,头部企业运营电桩数量占比达63.7%,特来电与星星充电充电桩数量超30万台,国网用户数量最多。

在这些运营商中,月充电量超过2亿度的同样只有4家,Top 4充电量运营企业充电总额占比达77.8%。从运营效率上看,单桩月充电量最高的是小桔充电与蔚来,桩均月度充电量超过4000度,其它企业均在千度左右。

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4.全国公桩场所分布主要以社会化公司运营的场/站为主

目前,全国公共桩主要是以如特来电、星星充电为代表的社会化公司运营的充电场/站为主,有超75%约120余万的公共充电桩,面向社会车辆提供充电服务。其中,云快充主要分布在居民小区与公共机构内,蔚来则更加偏向于交通枢纽。特来电、星星充电与云快充运营的专用充电桩占比较高,这或许是其单桩充电量不高,造成运营效率较低的原因。

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5.新势力品牌积极布局公共充电桩,蔚来充电与换电双线推进

国内公共充电领域不仅有国家电网、南方电网的国家队,也有特来电、星星充电、小桔充电等充电桩运营商。还有新势力车企,特斯拉、蔚来加速攻城略地,其它新势力车企纷纷跟进。

在充电技术方面,特斯拉、蔚来、极氪、小鹏等车企纷纷押注800V高压充电平台技术,将其视为是解决充电焦虑的大招。从各车企公布的数据上看,在同为800V峰值电压条件下,极氪可实现的充电功率最大,充电效果提升最优;特斯拉可实现的充电功率相对较小,故充电效果提升幅度相对较低。

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■ 新能源私人补能设施

国内私人充电桩保有超280万,48%为今年新增量,比亚迪占据私人充电领域超六成市场份额

截至2022年9月,国内私人充电桩累计保有量达285.2万台,同比增长1.4倍,较去年同期增长超160万台。今年1-9月,国内私人充电桩增长超130万台,平均月增长超15.4万台,保持超高速增长。

目前,中国私人桩品牌主要为各大车企,比亚迪、北汽、理想、上汽、蔚来分据前五位,占到近85%市场份额。从品牌销量与私人充电桩数量关系上看,比亚迪凭借庞大的销量基础,获得市场先机,从而在产业下游进一步占有优势。

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总结:

总体来说,得益于新能源汽车的蓬勃发展、国家和地方政府的积极引导并在社会各方的积极参与下,我国新能源汽车补能设施依然处于高速增长阶段,且处于全球领先水平。新能源汽车充电桩作为保障新能源汽车便利畅行的重要一环,优先发展公共充电产业在商场、居民停车场、公共楼宇等地方合理化布局,将有利于新能源汽车的推广与增长为推动我国新能源汽车产业健康、稳定、持续的发展,刺激下沉市场的新能源汽车产业发展,带动社会资本投资,提高设备运营与使用效率,有利于早日实现国家碳达峰及碳中和目标。

未来,我国不仅要在新能源汽车补能产业规模上继续领跑全球,也要在技术上寻求突破,实现新能源产业更加健全快速的发展。为我国汽车产业实现弯道超车,发挥产业集群优势,从汽车大国走向汽车强国添砖加瓦。

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